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Fidelity Funds - Sustainable China A-Shares Fund
Am Wachstum von Chinas Inlandsmarkt teilhaben und an einer nachhaltigen Zukunft mitwirken: Das setzt tiefgehende Branchen- und Firmenkenntnisse und eine große Marktnähe voraus. So können wir erkennen, welche Firmen als mögliche Profiteure der langfristigen Trends in Frage kommen. Dazu gehören der Wunsch nach hochwertigem Konsum, die Innovationen im Gesundheitswesen und die dynamische Entwicklung vieler Industriezweige.
Was interessiert Sie am meisten?
Doch manche Firmenlenker haben besser verstanden als andere, dass nachhaltiges Handeln entscheidend für den Erfolg ist. Darum sind ESG-Aspekte ein tragender Pfeiler unserer Titelauswahl – auf der Basis unseres eigenen Nachhaltigkeits-Researchs. Die Fondsmanager halten drei Nachhaltigkeits-Themenfelder für besonders wesentlich:
Nachhaltiger Planet
Wasser und Abfall besser managen, schneller CO2-frei werden
Nachhaltige Unternehmen
Soziale Verantwortung, nachhaltige Unternehmens- und Produktionsstrukturen
Nachhaltig leben
Bewegung und Wohlbefinden fördern, Gesundheitsversorgung verbessern
Das Ziel des Fonds ist langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen und gleichzeitig Nachhaltigkeitsmerkmale zu fördern.
Ein Fokus des Fonds liegt auf Unternehmen, die bei diesen drei Themenfeldern zu mindestens einem der 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen.
- Eigenständiger Branchenmix: Der chinesische Markt für „A-Shares“ ist breit gefächert. Darunter sind viele Firmen, die sich an chinesische Konsumenten richten. Die Branchenstruktur unterscheidet sich deutlich von den chinesischen Unternehmen, die in Hongkong gehandelt werden.
- Langjährige Erfahrung: Ausländische Investoren halten erst bei rund 5 % der „A-Shares“. Die Titel sind in den internationalen Indizes untergewichtet – das wird sich schrittweise ändern und bietet vielfältige Anlagechancen. Bei der Titelauswahl bringen wir unsere mehr als 50-jährige Asienerfahrung ein: Die Hälfte unserer 220 Analysten arbeitet von asiatischen Standorten aus.
Nachhaltigkeit im Fokus
Dieser Fonds berücksichtigt ESG-Merkmale bei der Bewertung von Anlagechancen und ‑risiken auf Basis unserer eigenen Bewertungen und einer Reihe von Ausschlüssen.
Der Fonds strebt eine ESG-Bewertung an, die höher ist als die seines Vergleichsindex, nachdem 20 % der Vermögenswerte mit den niedrigsten ESG-Ratings ausgeschlossen wurden. Der Fonds darf in Unternehmen mit schwachen, aber sich verbessernden ESG-Eigenschaften investieren.
Bereits 2019 haben wir eigene Nachhaltigkeitsratings eingeführt, die unsere Analysten im Zuge der fundamentalen Bewertungen erstellen. Gerade für asiatische Aktien ist das wichtig, da bei ESG-Fragen oft weniger Daten zur Verfügung stehen. So kann es vorkommen, dass der Markt das nachhaltige Geschäftsmodell eines Unternehmens aufgrund unzureichender Informationen nicht versteht.
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Fonds-Management
Victoria Mio
Mio hat mehr als 20 Jahre Branchenerfahrung und ist seit 2020 bei Fidelity.
Chancen + Risiken
Chancen
- Anleger können an der Entwicklung vielversprechender chinesischer Firmen teilhaben („A-Shares“).
- Der Fonds bevorzugt nachhaltig wirtschaftende, gut geführte Firmen mit exzellenten Zukunftsaussichten.
- Das langfristige Wachstum Chinas wird durch eine starke Exportwirtschaft und die Binnennachfrage durch eine wachsende Mittelschicht geprägt.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunktmäßig Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen.
- Für die Auswahl der Titel nutzen wir die Ergebnisse unsere hauseigenen Finanz- und Nachhaltigkeitsanalysen.
Risiken
- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds investiert in China. Für Schwellenländer können besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen.
- Der Fonds hält hauptsächlich Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
- Gebühren und Aufwendungen reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.
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Wichtige Informationen
Dies ist eine Marketinginformation. Der vollständige Name des Fonds lautet Fidelity Funds — Sustainable China A-Shares Fund. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Der Verkaufsprospekt enthält ausführliche Risikohinweise. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht, fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge.
Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: August 2024. MK16506
