ÜbersichtUnser strategischer Blick auf 2025
Das Jahr steht im Zeichen der Gegensätze: Der US-Machtwechsel, Chinas Reformagenda und Europas Strukturprobleme treiben die Weltwirtschaft in verschiedene Richtungen.
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Ausblick 2025: Das Jahr der wachsenden Unterschiede
Die größten Volkswirtschaften entwickeln sich 2025 ganz unterschiedlich – bei Konjunktur, Zinsen und Inflation. Daraus erwachsen Risiken, es entstehen aber auch neue Investment-Chancen.
Wer bislang davon ausging, dass sich die Industriestaaten weltweit mehr oder weniger in die gleiche Richtung entwickeln, wird 2025 überrascht sein. Denn Politik, Wirtschaft und Finanzwelt werden aller Voraussicht nach weit auseinanderdriften. Der Grund: Die USA, China und Europa sehen sich bei Wachstum, Inflation, Zinsen und Verschuldung mit völlig unterschiedlichen Realitäten konfrontiert. So könnte die Politik des künftigen US-Präsidenten beispielsweise die US-Wirtschaft weiter ankurbeln, gleichzeitig aber auch die Inflation im Land anheizen. In Europa hingegen scheint der Preisanstieg unter Kontrolle, die kriselnde europäische Wirtschaft könnte eine Stabilisierung Chinas dringend gebrauchen. Und dort wird man womöglich auf höhere US-Importzölle reagieren müssen.
Die allgemeine Stimmung bleibt trotz aller Unterschiede und Risiken positiv: Wir befinden uns in der mittleren bis späten Phase des Konjunkturzyklus, aber eben noch nicht an dessen Ende. Auch wenn das Marktumfeld in dieser Phase stärkeren Schwankungen unterliegt und höhere Risiken birgt, bietet es dennoch Chancen. In den kommenden Monaten gilt es, über die allzu hoch bewerteten Börsenstars des Vorjahres hinauszublicken. Ein flexibler Investmentansatz ist der Schlüssel zum Erfolg. Mit einer fundierten Analyse von Unternehmen und Märkten können Anlegerinnen und Anleger von den zunehmenden regionalen Unterschieden profitieren: Denn diese werden das gesamte Anlagejahr 2025 prägen.
Aktien: Der breite Markt holt auf
Einige Tech-Konzerne befeuerten 2024 eine Rekordrally am Aktienmarkt. Nun können Unternehmen aus der zweiten Reihe nachziehen. Gegen Volatilität und geopolitische Risiken helfen defensive Strategien.
Anleihen: Navigieren durch die Zinszyklen
Die Entwicklung an den Anleihemärkten hängt 2025 stark vom Konjunkturverlauf in den USA und in China ab. Asiatische Hochzinstitel zeigen Stärke.
Multi Asset: Diversifizieren gegen die Unsicherheit
Multi-Asset-Strategien bieten 2025 Chancen trotz hoher Volatilität: mit US-Mid-Caps, Carry-Trades und Optionen zur Diversifikation.
Private Assets: Längst keine Nische mehr
Private Equity, Infrastruktur-Investitionen und Immobilen entwickeln sich zur etablierten Anlageklasse und können im aktuellen Marktumfeld Stärken ausspielen. Welche Strategien sich 2025 anbieten.
Aktive ETFs: Chancen für Europa
Die Nachfrage nach aktiven ETFs wird sich 2025 weiter beschleunigen. Sie eignen sich Dank niedriger Kosten und geringem Tracking Error gut zur Diversifikation.
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In einer Spezial-Ausgabe von Roemhelds Research Report zum Jahresende analysiert Kapitalmarktstratege Carsten Roemheld das Marktgeschehen und nimmt eine Einordnung der Kapitalmärkte für 2025 vor.
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Finanztalk: Die USA nach Trumps Wiederwahl
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Stand, soweit nicht anders angegeben: November 2024. MK16627
