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„Window of Opportunity“: Wann schließt es sich?
Das aktuelle Marktumfeld bietet Pensionseinrichtungen noch eine attraktive Möglichkeit, ihre Anlagestrategie zu überprüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Das Purpose-Driven-Investing-Framework bietet einen systematischen Ansatz, um das Spannungsfeld zwischen erforderlicher Rendite und angemessenem Risikobudget zu navigieren. Denn: Das ultimative übergeordnete Ziel einer jeden Pensionseinrichtung sollte sein, die Wahrscheinlichkeit der Erfüllung der zugesagten Renten zu erhöhen, indem der „Funnel of Doubt“ analysiert und über die Zeit aktiv gesteuert wird.
Fidelity verfügt über die nötigen Tools und die nötige Expertise, Pensionseinrichtungen bei der Lösung ihrer Investment-Herausforderungen zu unterstützen: von der Beratung über das Design bis zu der Umsetzung und dem Management von maßgeschneiderten Lösungen – und das auch für kleine bis mittelgroße Pensionseinrichtungen. Dabei profitieren Anleger von unserer umfassenden Researchplattform, die Einzeltitel (einschließlich ESG), kurz- und langfristige makroökonomische Ausblicke, Portfoliokonstruktion sowie Gleitpfadplanung umfasst. Somit wird gewährleistet, dass die Investment-Strategie auch im Zeitablauf bei sich ändernden Zielen, Restriktionen und Marktbedingungen zweckmäßig bleibt.
Ihre Ansprechpartner zum Thema Purpose-Driven Investing
Tobias Massing
Leiter Institutional Asset Management
Telefon: 0151 544 28 529
tobias.massing@fil.com
Christof Quiring
Leiter Workplace Investing
Telefon: 06173 / 509 3208
christof.quiring@fil.com
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Wichtige Informationen
- Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge.
- Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl fallen als auch steigen, und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Betrag zurück.
- Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen.
- Investitionen in Schwellenländer können größerer Volatilität ausgesetzt sein als Investitionen in weiter entwickelte Märkte.
- Anleihen unterliegen dem Risiko, dass die Emittenten von Anleihen nicht in der Lage sind, ihren schuldrechtlichen Verpflichtungen nachzukommen. Steigt das aktuelle Zinsniveau, fallen in der Regel die Kurse umlaufender Anleihen und umgekehrt. Steigende Zinssätze können dazu führen, dass der Wert von Investitionen sinkt.
- In diesem Dokument genannte andere Anlagen werden zu rein illustrativen Zwecken aufgeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar.
- Eine Währungsabsicherung (sog. Currency Hedging) kann verwendet werden, um das Risiko von Verlusten durch ungünstige Wechselkursbewegungen bei Beständen in anderen Währungen als der Handelswährung erheblich zu reduzieren. Die Absicherung hat auch den Effekt, das Potenzial für Währungsgewinne zu begrenzen.
- Eine verstärkte und komplexere Nutzung von Derivaten kann zu einem Hebeleffekt (sog. Leverage) führen. In solchen Situationen kann die Wertentwicklung stärker steigen oder fallen als unter normalen Umständen; zudem besteht das Risiko eines finanziellen Verlusts, falls ein Kontrahent, der für derivative Instrumente verwendet wird, später in Verzug gerät.
- Anleger sollten beachten, dass die geäußerten Ansichten möglicherweise nicht mehr aktuell sind und bereits umgesetzt worden sein können
Dies ist eine Marketinginformation und nur für professionelle Anleger bestimmt, nicht zur Weitergabe an Privatanleger. Die Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Fidelity International veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Vergangene Wertentwicklungen sind keine Indikatoren für zukünftige Erträge. Herausgeber für den Bereich betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Anleger/interessierte Anleger können sich auf Englisch in der Web-Rubrik „Complaints handling policy“ (www.fidelity.lu) und auf Deutsch in der Web-Rubrik „Beschwerdemanagement“ (www.fidelity.de) über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren. Dies entspricht den Offenlegungspflichten für Fondsmanagement-Gesellschaften gemäß der Verordnung (EU) 2019/1156.
Stand, soweit nicht anders angegeben: April 2025. MK16898
