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Fidelity Funds – Global Demographics Fund
Vom Megatrend "demografischer Wandel" profitieren
Zum Fondsprofil (PDF)Megatrend: demografischer Wandel
Im Jahr 2050 werden 9,7 Milliarden Menschen auf der Erde leben1: Dies ist eine von mehreren stabilen Entwicklungen, die sich über Jahrzehnte hinweg relativ genau prognostizieren lassen. Denn im Gegensatz zu makroökonomischen Zyklen sind demografische Trends langfristig und vorhersehbar – und sie wirken sich auf Konsumpräferenzen und Nachfrage aus. Dadurch haben sie einen erheblichen Einfluss auf Wirtschaft und Unternehmensgewinne. Wie können Anleger davon profitieren?
Was interessiert Sie besonders?
Die Fondsmanager investieren weltweit in aussichtsreiche Unternehmen, die von solchen demografischen Entwicklungen profitieren können. Sie streben ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem sie etablierte Unternehmen mit den Chancen ausgewählter Wachstumswerte kombinieren.
- „Gewinner von heute“: ertragsstarke Unternehmen mit führender Marktposition und guten Wachstumschancen
- „Gewinner von morgen“: gut positionierte Unternehmen in neuen Wachstumsmärkten oder mit innovativen und vielversprechenden Produkten
- Der Fonds wird im Rahmen unseres nachhaltigen Anlageprozesses gemanagt. Mindestens 70 % des Fondsvermögens sind in Titeln investiert, die nach ESG-Kriterien bewertet werden und als nachhaltig eingestuft sind.2
Stabiler Trend
Die starken demografischen Wachstumstrends sind langfristig, anhaltend und vorhersehbar.
Weltweite Chancen
Das Thema ist so breit wie kaum ein anderes: Es eröffnet Möglichkeiten in nahezu allen Sektoren und Regionen.
Nachhaltige Ausrichtung
Unternehmen mit überdurchschnittlichem ESG-Profil oder erkennbarem Verbesserungspotenzial können hier profitieren.
Weltbevölkerung im Wandel
Das Anlagethema „Demografischer Wandel“ hat einen großen Vorteil: Viele der langfristigen Entwicklungen sind bereits heute klar absehbar. Veränderte Konsumpräferenzen können neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen – sowohl in den Schwellen- als auch in den Industrieländern. Chancen können sich ergeben bei:
- Unternehmen, die Lösungen zur Produktivitätssteigerung anbieten – zum Beispiel für automatisierte Produktionsprozesse
- Gesundheitsdienstleister, klinische Forschungseinrichtungen oder Krankenversicherungen
- Unternehmen mit weitgehend digitalisierten Geschäftsprozessen und Anbieter von wellnessbezogenen Produkten und Dienstleistungen: z. B. „Athleisure“ und Outdoor-Bekleidung für Millennials und Gen Z
Mit dem Fidelity Global Demographics Fund Chancen in drei Bereichen nutzen:
- Effizienter Ressourceneinsatz: Mehr Menschen, weniger Nachwuchs und mehr Ältere: Dies verstärkt die Notwendigkeit, Ressourcen effizient zu nutzen und die Produktivität zu steigern.
- Alternde Bevölkerung: Die Alterung der Weltbevölkerung ist zunehmend auch in den Schwellenländern zu beobachten. Damit steigen beispielsweise die Ausgaben für die Gesundheitsversorgung.
- Veränderter Konsum: Die Kaufkraft liegt bei den Millennials und der Gen Z: Sie kaufen mehr online als frühere Generationen und legen mehr Wert auf nachhaltige Produkte.
Wertentwicklung prüfen
Aktuelle Kurse, Fondsdaten und Anlageklassen
Fondsmanagement
Aneta Wynimko
„Wir kombinieren Unternehmen mit einer starken Marktposition und die potenziellen Gewinner von morgen.“
5 gute Gründe für den Fonds
Fidelity Funds – Global Demographics Fund
Chancen
-
Anleger können an der Entwicklung von Unternehmen teilhaben, die von den weltweiten demografischen Trends profitieren.
-
Die Kombination von etablierten Unternehmen mit eher defensivem Charakter und Wachstumstiteln aus Zukunftsbranchen soll zur Wertentwicklung beitragen.
-
Das Anlagekonzept folgt nicht der Zusammensetzung eines bestimmten Index, sondern dem qualitativen Ansatz der Fondsmanager.
-
Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir vor allem Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen.
-
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Die Anleger partizipieren an der Wertentwicklung des Fonds.
Risiken
- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und ist nicht garantiert.
- Der Fonds investiert auch in Schwellenländern, für die besondere politische und wirtschaftliche Risiken bestehen können.
- Der Fonds hält zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Wechselkursänderungen können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds setzt auf ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
- Gebühren und Kosten reduzieren das potenzielle Wachstum einer Anlage. Dies bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie eingezahlt haben.
Die Rentenfrage: Warum Bildung der Schlüssel zum gesunden Altern ist
Die Alterung der Gesellschaft hat Folgen für die Altersvorsorge, für unser Arbeitsleben, für die Kinder und für den Konsum. Der demografische Wandel ist deshalb eine gewaltige politische Herausforderung – eine echte Jahrhundertaufgabe.
Nur machen viele dabei keine allzu gute Figur. Darüber spricht Alexia Fürnkranz-Prskawetz im Fidelity Kapitalmarkt Podcast mit Carsten Roemheld.
Mehr erfahren1 Quelle: United Nations, „World Population Prospects“ 2019
2 Weitere Informationen dazu finden Sie im Verkaufsprospekt oder unter fidelity.de.
3 Vereinte Nationen, 2022.
4 Our World in Data, Februar 2024 (https://ourworldindata.org/urbanization).
5 WHO, 2022 (www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health).
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Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über https://www.fidelity.de/anlegerinformationen, fidelityinternational.com oder bei FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger in luxemburger Fidelity Fonds können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: https://fidelity.de/beschwerdemanagement.
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Stand, soweit nicht anders angegeben: März 2025. MK16856
