Sustainable Research Enhanced Equity ETFs

Wir sind davon überzeugt, dass Nachhaltigkeitsbewertungen ein zentrales Element der fundamentalen Analyse sind: Denn sie können dazu beitragen, Werte zu schützen und Renditen zu steigern – und sie können einen verantwortungsvollen Kapitaleinsatz fördern. Darum haben wir die Fidelity Sustainable Research Enhanced Equity ETF Palette entwickelt. Sie eröffnet einen transparenten, kostengünstigen Zugang zu den fundamentalen Analysen und zukunftsorientierten Nachhaltigkeitsbewertungen unserer globalen Research-Plattform. All dies geschieht in einem risikokontrollierten Rahmen.

	Eigenes Nachhaltigkeits-Research Verbessertes Nachhaltigkeitsprofil: Ausrichtung auf Unternehmen mit höherem Nachhaltigkeitsrating oder Firmen auf einem erkennbaren Verbesserungspfad.
	Eigenes fundamentales Research Ausrichtung auf Fidelity-Kaufbewertungen: Der Ansatz stellt in der Regel sicher, dass mehr als 80 % des Portfolios in Unternehmen mit Fidelity-Kaufempfehlung investiert sind.
	Klimabewusstsein Integrierte Klimabilanz:* Die Strategie zielt darauf, den relativen CO2-Fußabdruck von 2020 bis 2030 zu halbieren. Jeder Fidelity Sustainable Research Enhanced Equity ETF erfüllt die Anforderungen von Artikel 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR).
	Risiko-Parameter Gezieltes Exposure: Das Risikomanagement liefert in der Regel ein aktienspezifisches Risiko von unter 75 % und ein aktives Risiko von unter 2 %.

Quelle: Fidelity International, Dezember 2021. Die Fidelity Sustainability Ratings wurden im Juni 2019 eingeführt. Zum 30. Juni 2022 deckten sie ein Universum von ca. 4.200 Emittenten aus dem Aktien- und Rentenbereich ab. Fidelity verwendet eine fünfstufige Bewertung von A (am besten) bis E (am schlechtesten). Die Ergebnisse sind nicht garantiert. *Es werden ISS Carbon-Daten verwendet.

Die Fidelity Sustainable Research Enhanced Equity ETFs werden durch die Fidelity Sustainable Fixed Income ETFs ergänzt.

Das Ziel der Fidelity Sustainable Research Enhanced Equity ETFs ist ein verbessertes Beta-Engagement in bestimmten Aktienmärkten: einschließlich verbesserter Nachhaltigkeits- und Klimaprofile. Zur aktiven Auswahl und Gewichtung von Wertpapieren ziehen wir eigene Analysen heran. Die ETFs sollen die Wertentwicklung der jeweiligen Benchmark-Indizes um jährlich 1 % übertreffen (brutto über fünf Jahre). Zugleich soll der relative CO2-Fußabdruck von 2020 bis 2030 um 50 % sinken.

	Anlagestrategie Nachhaltige Enhanced-Beta-Strategien, die Fidelitys eigenes Nachhaltigkeits-Research und unsere fundamentalen Analysen nutzen.
	Ansatz Aktives Management unter Verwendung eines wiederholbaren Prozesses innerhalb eines robusten und disziplinierten Risikomanagementrahmens, der eine Konzentration auf aktienspezifische Risiken ermöglicht.
	Portfolio-Ziele Verbessertes Nachhaltigkeitsprofil Sektor- und länderneutrales Portfolio Geringer Tracking-Error im Vergleich zum breiteren Markt
	Einsatzbereiche Als Bausteine innerhalb von ESG-Lösungen Als Ersatz für Core-Aktien-ETFs Um Alpha zu einem wettbewerbsfähigen Preis zu erzielen

^{Quelle: Fidelity International, 2023.}

Unser Team für systematisches Investieren stellt die Sustainable Research Enhanced Equity ETF-Portfolios zusammen. Dabei nutzt es die Erkenntnisse des globalen Research-Netzwerks von Fidelity. Dieses baut auf jahrzehntelangem fundamentalen und quantitativen Research über Anlageklassen, Sektoren und Regionen hinweg auf.

Quelle: Fidelity International, 2023.

Wichtige Informationen 

• Dies ist eine Marketingmitteilung. Diese Informationen dürfen nicht ohne vorherige Genehmigung vervielfältigt oder weitergegeben werden.
• Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, so dass Sie/der Kunde möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie/er investiert hat.
• Bei den Beispielen handelt es sich möglicherweise um angenommene Zahlen, die nur zur Veranschaulichung dienen.
• Die beworbenen Anlagen beziehen sich auf den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht auf einen bestimmten Basiswert, der sich im Besitz des Fonds befindet.
• Diese Fonds können in Überseemärkten investieren, so dass der Wert der Anlagen durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden kann.
• Diese Fonds können in Schwellenländern investieren, die volatiler sein können als andere, weiter entwickelte Märkte.
• Diese Fonds können aufgrund ihrer Portfoliozusammensetzung oder ihrer Portfoliomanagementtechniken eine hohe Volatilität aufweisen oder wahrscheinlich aufweisen werden.
• Die Fokussierung des Anlageverwalters auf Wertpapiere von Emittenten, die günstige ESG-Merkmale aufweisen oder nachhaltige Anlagen sind, kann die Anlageperformance der Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds ohne eine solche Fokussierung günstig oder ungünstig beeinflussen. Bei der Entscheidung, in die beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten werden gemäß SFDR unter https://www.fidelity.de/fidelity-articles/themen-im-fokus/klassifizierung-offvo/ bereitgestellt.
• Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der möglicherweise nicht mit dem Marktpreis des ETF übereinstimmt. Einzelne Anteilseigner können Renditen erzielen, die von der Performance des Nettoinventarwerts abweichen.
• Bei bestimmten Anteilsklassen werden die jährlichen Verwaltungsgebühren und Kosten aus Ihrem Kapital und nicht aus den vom Fonds erwirtschafteten Erträgen bestritten. Das bedeutet, dass jegliches Kapitalwachstum des Fonds um die Gebühren reduziert wird. Ihr Kapital kann sich im Laufe der Zeit verringern, wenn das Wachstum des Fonds dies nicht ausgleicht.
• Die Fonds unterliegen Gebühren und Kosten. Gebühren und Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückbekommen, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Es handelt sich um eine Marketing-Information. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der wesentlichen Anlegerinformationen und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes, welche auf dieser Webseite erhältlich oder bei den hier genannten Postadressen erhältlich sind. Professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main. Privatanleger: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Anleger im Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main. Im Text genannte Unternehmen dienen nur der Illustration und sind nicht als Kaufs- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.

Stand, soweit nicht anders angegeben: Mai 2023. 

CEM23UK0310/MK15287