Kontakt MyFidelity Logout
Skip Header

Unsere Ratings

Unsere Analystenteams nehmen regelmäßig tausende von Unternehmen weltweit unter die Lupe: fundamental, unter unseren Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Auf Basis der Ergebnisse treffen wir verantwortungsvolle Anlageentscheidungen im besten Interesse unserer Kundinnen und Kunden. Seit 2019 setzen wir auch auf unser eigenes Nachhaltigkeitsrating.

Warum eigene Ratings im ESG-Kontext?

In den letzten Jahren ist eine Reihe durchaus solider Ratingsysteme entstanden. Diese nutzen verschiedene Methoden, so dass sie für die gleichen Unternehmen zu durchaus unterschiedlichen Ergebnissen kommen können. Da wir diese externen Ratingergebnisse auch nutzen, wissen wir: Der Fokus liegt überwiegend auf der Vergangenheit, also auf dem Status quo.

Unsere Analysten gehen einen Schritt weiter: Sie bewerten nicht nur den aktuellen Status der ESG-Aktivitäten eines Unternehmens – sondern auch, ob es die Problematik erkannt hat und zukunftsgerichtet an Veränderungen arbeitet.

    Fidelity International Typische Drittanbieter
Rolle Investmentanalyst ESG-Spezialist 
Basisdaten Kombination aus quantitativ und qualitativ  Unternehmensangaben und andere Datensätze 
Bewertung Einzelne Unternehmen Sektorübergreifend 
Engagement  Austausch mit der Geschäftsführung  Hauptsächlich auf die Datenprüfung beschränkt 
Perspektive  Zukunftsgerichtet Fokus auf Vergangenheit

Quelle: Fidelity International, Februar 2022.

So integrieren wir ESG

-

Bewertung des Nachhaltigkeitsprofils

Nachhaltigkeit steckt in unserer DNA - im Investmentprozess, bei der Interessenvertretung und firmenintern. Dies fließt in alle unsere Fonds und ETFs ein, nicht nur bei unserer nachhaltigen Produktfamilie. Und deshalb bewerten unsere Analysten gemeinsam mit unseren spezialisierten Nachhaltigkeitsexperten die Unternehmen umfassend nach ESG-Kriterien. Insgesamt ergeben sich daraus vier qualitative und quantitative Ratings, die auf zukunftsorientierten Bewertungen gründen:

1. Nachhaltigkeitsrating

Wie nachhaltig ist ein Unternehmen? Kann es langfristig die Wertschöpfung für die Aktionäre unterstützen – oder sie negativ beeinflussen? Das bewerten wir mit unserem hauseigenen ganzheitlichen und vorausschauenden Nachhaltigkeitsrating. Unsere Bewertungen sind zukunftsgerichtet: Das heißt, unsere Analysten geben eine fundierte Einschätzung dazu ab, ob sich die ESG-Leistung der Unternehmen verbessert, verschlechtert oder stabil entwickelt. Dazu lassen wir auch Erkenntnisse aus jährlich rund 16.000 persönlichen Treffen mit Verantwortlichen einfließen. Und bei niedrigen ESG-Bewertungen? Engagieren wir uns entsprechend.

2. Finanzdatenresearch & -rating

Hier bewerten wir die Fundamentaldaten eines Unternehmens. Dazu nutzen wir natürlich auch die Daten einiger Drittanbieter wie beispielsweise MSCI. Aber diese sind nicht zukunftsgerichtet: Deshalb ziehen wir die umfassenden Analysen unserer rund 180 Aktien- und Rentenanalysten heran. Sie treffen Vertreterinnen und Vertreter der Unternehmen jährlich persönlich - und haben so umfangreiche Insights, auch über Pläne für die Zukunft.

3. Sustainable-Development-Goals-Rating

Die Sustainable Development Goals (SDGs) sind eine Sammlung von 17 globalen Zielen, die von den Vereinten Nationen (UN) im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung festgelegt wurden. Unser SDG-Tool bewertet, in welchem Umfang ein Unternehmen einen positiven Beitrag nach den SDGs leistet.

4. Klimarating

Das Potenzial der Unternehmen in der Übergangsphase zu Netto-null-Emissionen nach dem Pariser Abkommen bewerten: Dafür haben wir ein Klimarating entwickelt.

Unsere Nachhaltigkeitsfonds

Aktienfonds, Rentenfonds oder ETFs mit einer nachhaltigen Anlagestrategie: Bei uns finden Anlegende passende Fondslösungen, die eine große Bandbreite an Märkten und Themen abdecken.

Nachhaltigkeitsrating: wie wir bewerten

1. Zukunftsgerichtet analysieren
2. Quantitative und qualitative Daten kombinieren
3. Sektorspezifisch bewerten
4. Präzise Ergebnisse
-

Potenziale bewerten: mit unserem eigenen Klimarating

Die Klimarisiken und -chancen in unseren Anlageportfolios im Einklang mit dem Pariser Abkommen zu managen ist wichtig: Das wissen wir. Deswegen integrieren wir Klimafaktoren in unser Research, unsere Analysen und unsere Portfolios. Dazu haben wir ein eigenes Klimarating entwickelt.

Mehr erfahren

Mehr zum Thema

Unser Engagement

Den Klimawandel begrenzen, Menschenrechte in der Lieferkette sicherstellen, für digitale Gerechtigkeit sorgen: dafür gehen wir in den aktiven Dialog mit den Unternehmen.

Unser Investmentansatz

Mit verantwortungsvollem Handeln können wir zur finanziellen Zukunft unserer Anlegenden beitragen – und zu einer besseren Welt: Diese Überzeugung treibt uns an.

Eigene Verantwortung

An uns selbst legen wir die gleichen Maßstäbe an wie an die Unternehmen, in die wir investieren. Erfahren Sie, wie wir unsere Nachhaltigkeit kontinuierlich verbessern.

Wichtige Informationen

Dies ist eine Marketingmitteilung. Informationen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht, fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity / Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Stand, soweit nicht anders angegeben: Juli 2024 MK16483