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Fidelity Japan Equity ESG Fund
Nachhaltig investieren in die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt: Japan steht für Innovation, Qualität und Nähe zu den schnell wachsenden asiatischen Schwellenländern. Auf eine alternde Bevölkerung haben Politik und Wirtschaft frühzeitig reagiert und auf systematische Produktivitätssteigerung in den Betrieben gesetzt. Heute wird mehr als die Hälfte aller Industrieroboter und computergesteuerten Systeme in Japan hergestellt.1 Der Fondsmanager wählt die vielversprechendsten Qualitätsunternehmen in Japan aus – und prüft sie auf ihre Nachhaltigkeit, also Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung (ESG).
Was interessiert Sie am meisten?
Hokeun Chung nimmt typischerweise 40 bis 50 Titel ins Portfolio:
- Japanische Qualitätsunternehmen mit guten Wachstumsaussichten. Unsere Experten führen für jedes der Unternehmen eine fundamentale Analyse durch. Vorzugsweise wählt Hokeun Chung dann Unternehmen aus, die in einem stabilen Wettbewerbsumfeld Chancen auf Wachstum und Erträge bieten. Diese bilden den Kern seiner Anlagestrategie.
- Nachhaltigkeit im Fokus. 70 % des Portfolios sind in Titel investiert, die ein überzeugendes Nachhaltigkeitsrating aufweisen.2 Bereits 2019 haben wir eigene Nachhaltigkeitsratings eingeführt, die unsere Analysten im Zuge der fundamentalen Bewertungen erstellen. Gerade für Asien ist das wichtig, da bei ESG-Fragen oft weniger Daten zur Verfügung stehen. So kann es vorkommen, dass der Markt das nachhaltige Geschäftsmodell eines Unternehmens aufgrund unzureichender Informationen nicht versteht.
1 Quelle: https://www.altii.de/de/marktmeinung/3107/vier-grunde-in-japan-zu-investieren, März 2021
2 Wenn eine Aktie kein MSCI-Rating hat und von Fidelity mit C oder besser bewertet wird, kommt sie für den 70 %-Anteil in Frage; wenn die Aktie von Fidelity nicht mit C oder besser bewertet wird, aber sich verbessernde nachhaltige Merkmale aufweist, kommt sie für den 30%-Anteil in Frage. Verbessern definieren wir wie folgt: Ein Emittent hat ein MSCI-Rating von weniger als BBB oder ein Fidelity-Sustainability-Rating von weniger als C, aber das Unternehmen wird von einem Fidelity-Analysten als sich verbessernd oder stabil eingestuft und zeigt Potenzial für eine Verbesserung. Das erfassen wir in der Insight-Datenbank. Unternehmen, die keine guten nachhaltigen Eigenschaften aufweisen, werden unter den folgenden Umständen in den 30 %-Anteil des Nettovermögens aufgenommen: Das FIL-Nachhaltigkeitsrating ist größer oder gleich C; das FIL-Nachhaltigkeitsrating ist kleiner als C, aber das Unternehmen wird von einem FIL-Analysten als sich verbessernd eingestuft; das FIL-Nachhaltigkeitsrating ist kleiner als C, der Emittent wird von einem FIL-Analysten als stabil eingestuft und das Unternehmen hat Potenzial für Verbesserungen gezeigt und dies wurde in der ESG-App auf Insight aufgezeichnet.
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Fonds-Management
Hokeun Chung
Der Fondsmanager kommt aus Tokio und hat über 21 Jahre Investmenterfahrung.
Chancen + Risiken
Chancen
- Anleger können an der Entwicklung vielversprechender Firmen der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt teilhaben.
- Die Titelauswahl gründet auf intensiven Analysen und zielt auf eine überdurchschnittliche Wertentwicklung.
- Nachhaltig orientierte Anleger haben die Chance, von einem Fonds zu profitieren, für den wir schwerpunktmäßig Unternehmen mit guten Umwelt-, Sozial- und Managementstandards bevorzugen. Für die Auswahl nutzen wir unsere hauseigenen Analysen.
Risiken
- Der Wert der Anteile des Aktienfonds kann schwanken und wird nicht garantiert.
- Der Fonds hält zum großen Teil Titel in Fremdwährungen. Änderungen der Wechselkurse können zu Wertverlusten führen.
- Der Fonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale. Der Fokus auf Wertpapiere von Unternehmen, die Nachhaltigkeitsmerkmale berücksichtigen, kann die Wertentwicklung positiv oder negativ beeinflussen, auch im Vergleich zu Anlagen, die einen solchen Fokus nicht aufweisen. Die Nachhaltigkeitsmerkmale von Wertpapieren können sich ändern.
Unser nachhaltiger Investmentansatz
Fundamentale Analysen, aktives Engagement und ESG-Betrachtungen sind ein fester Bestandteil unseres Investmentansatzes. Deshalb haben wir 2019 eigene Nachhaltigkeitsratings eingeführt.
Nachhaltigkeits-ETFs
Verbindung von „aktiv“, „passiv“ und nachhaltigem Investieren: Die Nachhaltigkeits-ETFs von Fidelity eröffnen neue Wege dazu.
Wie Nachhaltigkeitsratings die Anlageentscheidung erleichtern
Ratings sollen anzeigen, welche Unternehmen besonders verantwortungsvoll handeln. Doch sie sind nicht perfekt. Wie Anleger dafür sorgen können, dass ihr Portfolio die Welt ein bisschen besser macht.
Wichtige Informationen
Dies ist eine Marketinginformation. Diese Information darf ohne vorherige Erlaubnis nicht reproduziert werden.
Fidelity bietet lediglich Informationen über Produkte und Dienstleistungen an und erteilt keine Anlageberatung. Die Unternehmensgruppe Fidelity International bildet eine weltweit aktive Organisation für Anlageverwaltung, die in bestimmten Ländern außerhalb Nordamerikas Informationen über Produkte und Dienstleistungen bereitstellt. Diese Kommunikation richtet sich nicht an Personen innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und darf nicht von ihnen als Handlungsgrundlage verwendet werden. Diese Kommunikation ist ausschließlich an Personen gerichtet, die in Jurisdiktionen ansässig sind, in denen die betreffenden Fonds zum öffentlichen Vertrieb zugelassen sind oder in denen eine solche Zulassung nicht verlangt ist. Alle angegebenen Produkte und alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Fidelity, Fidelity International, das FFB Logo, das Fidelity International Logo und das “F-Symbol” sind Markenzeichen von FIL Limited und werden mit deren Zustimmung verwendet. Markenzeichen und Logos anderer genannter Unternehmen, sowie das Copyright und sonstiges Eigentum sind und bleiben Eigentum des entsprechenden Unternehmens.
Fidelity Funds “FF” ist eine offene Investmentgesellschaft (OGAW) luxemburgischen Rechts mit unterschiedlichen Anteilsklassen. FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. behält sich das Recht vor, die für den Vertrieb des Teilfonds und/oder seiner Anteile gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU getroffenen Vereinbarungen zu kündigen. Diese Beendigung wird vorher in Luxemburg bekannt gegeben.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über https://www.fidelity.de/anlegerinformationen, fidelityinternational.com oder bei FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus. Anleger/potenzielle Anleger in luxemburger Fidelity Fonds können sich unter folgendem Link über ihre jeweiligen Rechte bei Beschwerden und Rechtsstreitigkeiten informieren: https://fidelity.de/beschwerdemanagement.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Herausgeber für Endkunden: Herausgeber für Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main
Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg.
Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Stand, soweit nicht anders angegeben: März 2025. MK16862
