Wir freuen uns sehr, dass Morningstar unsere gesamte Palette regionaler Quality Income-ETFs mit Gold-Ratings ausgezeichnet und damit ihren „soliden Investmentprozess und ihr starkes Managementteam“ gewürdigt hat.

• Der ETF-Markt entwickelt sich weiter. Viele Anlegerinnen und Anleger richten ihren Blick neben rein passiven Lösungen auch auf research-getriebene Strategien, die speziellere, kostengünstige Investmentengagements bieten können.
• Unsere Quality Income-ETFs nutzen das Investment-Know-how von Fidelity, um unseren Kunden spezielle Engagements anbieten zu können. Das hat Morningstar mit seinen Gold-Ratings gewürdigt.
• Engagements in hochwertige Unternehmen mit stabilen Dividendenausschüttungen können in späteren Phasen des Konjunkturzyklus angebracht sein, wenn der Markt durch erhöhte Unsicherheit gekennzeichnet ist und die Streuung der Kapitalrenditen stark zunehmen kann.

Ein research-getriebener Aufbau, um Kundenanforderungen besser gerecht zu werden

Unsere Quality Income-ETFs wurden mit Blick auf spezielle Kundenanforderungen entwickelt. Sie trägt der Tatsache Rechnung, dass die meisten ertragsorientierten Aktienstrategien ihre Anleger zwingen, unerwünschte Abweichungen von der Benchmark zu akzeptieren. Die ETFs wurden mit dem Ziel konzipiert, diese Abweichungen zu vermeiden und gleichzeitig passive Engagements in hochwertige Unternehmen mit stabilen Dividendenausschüttungen (aus verschiedenen Regionen) zu bieten.

Die ETFs werden anhand regelbasierter Investmentprozesse erstellt und streben einen Ertragsvorteil gegenüber gewöhnlichen Aktienmarktindizes an. Doch anders als viele ihrer Konkurrenten, die typischerweise Standard-Dividenden-Indizes nachbilden, begrenzen unsere ETFs mithilfe einer statistischen Modellierung unerwünschte Engagements in Makrofaktoren wie der Sektor- oder Ländergewichtung oder der Gewichtung von Marktkapitalisierungen. Dabei kommen Kriterien zum Einsatz, die Analysten von Fidelity entwickelt haben. Wir halten das für den besten Weg, die von den Kunden gewünschten Engagements zu erzeugen.

Prozesse für die Sektor-und Länderneutralität begrenzen Abweichungsrisiken von der Benchmark

^{Die Grafik zeigt die begrenzten Abweichungen der Sektorgewichte des Fidelity US Quality Income Index von denen des S&P 500 Index im Vergleich zu den Indizes S&P High Yield Dividend Aristocrats, MSCI USA High Dividend Yield und DJ US Select Dividend.}

^{Quelle: Fidelity International, Morningstar Direct, 30. November 2023.}

Überlegene risikobereinigte Indexperformance

Beispielsweise hat der Fidelity US Quality Income Index (den der Fidelity US Quality Income ETF nachbildet) Konkurrenten wie die Indizes S&P High Yield Dividend Aristocrats, MSCI USA High Dividend Yield und DJ US Select Dividend übertroffen, während seine Volatilität unter der des breiteren Markts (repräsentiert durch den S&P 500 Index) lag. Das verdankt unser Index seinen Prozessen für die Titelauswahl und -gewichtung, die Morningstar mit Gold-Ratings ausgezeichnet hat.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit und die simulierte Wertentwicklung der Vergangenheit sind kein zuverlässiger Indikator für künftige Erträge. Die Wertentwicklung des Fonds und die Wertentwicklung von Indizes können unterschiedlich ausfallen. Der Wert von Anlagen kann sowohl fallen als auch steigen, und unter Umständen erhalten Sie Ihren Anlagebetrag nicht in voller Höhe zurück.