Fidelity hat sein nachhaltiges Rahmenwerk weiterentwickelt und die Produktpalette um Artikel 9 Fonds erweitert.

• Die europäische Kommission als Vorreiter: Mit Einführung der Offenlegungs-Verordnung (SFDR) im März 2021 hat die EU-Kommission einen grundlegenden Rahmen geschaffen, wie nachhaltig investierende Fonds klassifiziert werden. Kürzlich wurden diese Anforderungen für Artikel 9 Fonds nochmals konkretisiert und festgelegt, dass bei diesen Fonds ausschließlich in nachhaltige Anlagen investiert werden darf. 
• Nachhaltiger Investmentansatz: Fidelity hat ein umfangreiches Rahmenwerk mit grundlegenden Prinzipien aufgestellt. Dazu gehört ein robustes Modell, wie genau wir „nachhaltige Investitionen“ definieren, um den Vorgaben der Regulierung zu entsprechen.
• Erweiterte Produktpalette: Wir erweitern unsere Sustainable Fund Familie um sechs Fonds und zwei ETFs, die die höchste Nachhaltigkeitsklassifizierung für europäische Fonds (Artikel 9) erfüllen. 

Welche Kriterien eine „nachhaltige Investition“ erfüllen muss

Im Artikel 2 (17) der Offenlegungsverordnung werden die folgenden drei Kriterien aufgestellt. Eine nachhaltige Investition muss … :

• eine "wirtschaftliche Tätigkeit" verfolgen, die zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beiträgt.
• darf keinen erheblichen Schaden verursachen. („Do no significant harm“ = „DNSH“)
• muss eine gute Unternehmensführung zeigen.

Unser Ansatz zur Definition nachhaltiger Investitionen

Wir haben zwei Möglichkeiten identifiziert, wie wirtschaftliche Aktivitäten zu einem ökologischen oder sozialen Ziel beitragen können:

1. Eine Bewertung wirtschaftlicher Aktivitäten mit Hilfe der Anwendung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN (Sustainable Development Goals - SDG) und unter Verwendung der Kriterien der EU-Taxonomie (sofern Daten verfügbar sind). Wenn ein Unternehmen einen wesentlichen Beitrag zu den SDGs leistet, gehen wir davon aus, dass das gesamte Unternehmen einen Beitrag zu einem ökologischen und sozialen Ziel leistet.
2. Eine Überprüfung, ob die Dekarbonisierungsstrategie eines Unternehmens oder einer Organisation mit den Zielen des Pariser Abkommens übereinstimmt. Wir gehen davon aus, dass ein Unternehmen zu einem positiven Umweltergebnis beiträgt, wenn es entweder a) ein validiertes Ziel der Science-Based Target Initiative (SBTi) festgelegt hat, welches mit einem Erwarmungsszenario von 1,5 Grad oder weniger übereinstimmt; oder wenn es b) ein Fidelity Climate Rating von „Erreicht Netto-Null“ oder „Ausgerichtet auf Netto-Null“ erreicht**

Zusammenfassungen der Anforderungen an Artikel 9, Artikel 8 und Artikel 6 Fonds

Die SFDR enthalt spezifische Offenlegungspflichten für Fonds, die Nachhaltigkeitsrisiken einbeziehen (Artikel 6), ökologische oder soziale Merkmale fordern (Artikel 8) oder ein nachhaltiges Anlageziel verfolgen (Artikel 9). Wir haben eine Reihe von Mindeststandards für diese Anforderungen entwickelt:

Wichtige Information

Dies ist eine Marketingmitteilung. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht und fidelityinternational.com oder können kostenlos bei der FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main oder über fidelity.de angefordert werden. Die FIL Investment Services GmbH veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen, erteilt keine Anlageempfehlung/Anlageberatung und nimmt keine Kundenklassifizierung vor. Diese Informationen dürfen ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert Fidelity, Fidelity International, das FFB-Logo, das Fidelity-International-Logo und das „F-Symbol“ sind Markenzeichen von FIL Limited. Fidelity/Fidelity International steht für FIL Limited (FIL) und ihre jeweiligen Tochtergesellschaften. Möchten Sie in Zukunft keine weiteren Werbemitteilungen von uns erhalten, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

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Stand, soweit nicht anders angegeben: 06.09.2023

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