Zum 31. Dezember 2023 hat jeder der aktiven Fidelity Sustainable Research Enhanced Equity UCITS ETFs einen dreijährigen Track Record vorzuweisen, wobei die Palette auf ein verwaltetes Gesamtvermögen von über 2,4 Mrd. USD kommt.

Jeder ETF hat sein explizites Ziel für die Reduzierung des relativen CO2-Fußabdrucks übertroffen, während drei der sechs regionalen Fidelity Sustainable Research Enhanced Equity ETFs ihre Benchmarks in der schwierigen Zeit seit der Auflegung übertroffen haben (alle Angaben zur Performance verstehen sich ohne Gebühren).

Der US-ETF hat seine Benchmark übertroffen, was vor allem auf positive Entscheidungen bei der Aktienauswahl zurückzuführen ist. Dies war ermutigend, da es vor dem Hintergrund steigender US-Zinsen geschah, die als Gegenwind gegen die marktbezogene Performance nachhaltiger Aktien* wirkten.

Der Japan-ETF hat sich seit seiner Auflegung aufgrund einer positiven Aktienauswahl besser entwickelt, obwohl nachhaltige japanische Aktien hinter ihrem stark steigenden Inlandsmarkt* zurückgeblieben sind.

Der Asien-Pazifik ex Japan ETF hat aufgrund einer positiven Titelauswahl eine Outperformance erzielt, obwohl nachhaltige Aktien in der gesamten Region in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 hinterherhinkten*.

Der Europa-ETF entwickelte sich vor dem Hintergrund einer allgemeinen Underperformance nachhaltiger Aktien gegenüber dem europäischen Aktienmarkt* unterdurchschnittlich.

Der Schwellenländer-ETF zeigte eine Underperformance, teilweise aufgrund von Abschreibungen im Zusammenhang mit seinen Russland-Engagements nach dem Einmarsch des Landes in der Ukraine.

Der Global ETF hat sich seit seiner Auflegung geringfügig schlechter entwickelt als die stark steigenden globalen Aktienmärkte, was in erster Linie auf die relativen Renditen im Jahr 2022 zurückzuführen ist, als die Zinssätze in den Industrieländern stark anstiegen. Wir sind ermutigt, dass seine relativen Renditen die seiner Benchmark im Jahr 2023 übertroffen haben.

*Die relative Performance nachhaltiger Aktien bezieht sich auf die Performance des MSCI regional SRI Equity Index gegenüber dem MSCI regional Equity Index.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Diese Fonds können in Überseemärkte investieren, so dass der Wert ihrer Anlagen durch Wechselkursschwankungen beeinflusst werden kann.

Trotz konjunktureller Schwankungen ist es von entscheidender Bedeutung, dass Nachhaltigkeitsherausforderungen wie der Klimawandel längerfristig angegangen werden. Die wachsende Einsicht in diese Tatsache führt zu einem gesellschaftlichen und regulatorischen Druck, der die Unternehmen zunehmend zum Handeln zwingt, auch wenn sie dies bisher nicht vermeiden konnten.

Unter sonst gleichen Bedingungen wird dieser Trend unserer Meinung nach die Streuung der Ergebnisse zwischen nachhaltigen und nicht-nachhaltigen Unternehmen in Zukunft verstärken. Wir sind daher weiterhin zuversichtlich, dass die Integration von Nachhaltigkeitsbewertungen in unseren Anlageprozess die risikobereinigten Renditen langfristig verbessern wird.

Wichtige Informationen 

• Der Wert von Anlagen und deren Erträge können sowohl steigen als auch fallen, so dass Sie/der Kunde möglicherweise weniger zurückerhalten, als Sie/er investiert hat.
• Bei den Beispielen handelt es sich möglicherweise um angenommene Zahlen, die nur zur Veranschaulichung dienen.
• Die beworbenen Anlagen beziehen sich auf den Erwerb von Anteilen oder Aktien eines Fonds und nicht auf einen bestimmten Basiswert, der sich im Besitz des Fonds befindet.
• Diese Fonds können in Überseemärkten investieren, so dass der Wert der Anlagen durch Wechselkursänderungen beeinflusst werden kann.
• Diese Fonds können in Schwellenländern investieren, die volatiler sein können als andere, weiter entwickelte Märkte.
• Diese Fonds können aufgrund ihrer Portfoliozusammensetzung oder ihrer Portfoliomanagementtechniken eine hohe Volatilität aufweisen oder wahrscheinlich aufweisen werden.
• Die Fokussierung des Anlageverwalters auf Wertpapiere von Emittenten, die günstige ESG-Merkmale aufweisen oder nachhaltige Anlagen sind, kann die Anlageperformance der Fonds im Vergleich zu ähnlichen Fonds ohne eine solche Fokussierung günstig oder ungünstig beeinflussen. Bei der Entscheidung, in die beworbenen Fonds zu investieren, sollten alle Merkmale oder Ziele des beworbenen Fonds, wie sie im Verkaufsprospekt beschrieben sind, berücksichtigt werden. Informationen zu nachhaltigkeitsbezogenen Aspekten werden gemäß SFDR unter https://www.fidelity.de/fidelity-articles/themen-im-fokus/klassifizierung-offvo/ bereitgestellt.
• Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der möglicherweise nicht mit dem Marktpreis des ETF übereinstimmt. Einzelne Anteilseigner können Renditen erzielen, die von der Performance des Nettoinventarwerts abweichen.
• Bei bestimmten Anteilsklassen werden die jährlichen Verwaltungsgebühren und Kosten aus Ihrem Kapital und nicht aus den vom Fonds erwirtschafteten Erträgen bestritten. Das bedeutet, dass jegliches Kapitalwachstum des Fonds um die Gebühren reduziert wird. Ihr Kapital kann sich im Laufe der Zeit verringern, wenn das Wachstum des Fonds dies nicht ausgleicht.
• Die Fonds unterliegen Gebühren und Kosten. Gebühren und Kosten verringern das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage. Das bedeutet, dass Sie möglicherweise weniger zurückbekommen, als Sie eingezahlt haben. Die Kosten können aufgrund von Währungs- und Wechselkursschwankungen steigen oder sinken.

Bei diesem Dokument handelt es sich um eine Marketing-Information. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Der Wert der Anteile kann schwanken und wird nicht garantiert. Fremdwährungsanlagen sind Wechselkursschwankungen unterworfen. Die im Text genannten Unternehmen dienen nur der Illustration und sind nicht als Kaufs- oder Verkaufsempfehlung zu verstehen. Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Fidelity International. Eine Anlageentscheidung sollte in jedem Fall auf Grundlage der des Basisinformationsblattes und des veröffentlichten Verkaufsprospektes, des letzten Geschäftsberichtes und - sofern nachfolgend veröffentlicht - des jüngsten Halbjahresberichtes getroffen werden. Diese Unterlagen sind die allein verbindliche Grundlage des Kaufes. Professionelle Anleger und Vertriebspartner erhalten diese Unterlagen in Deutschland kostenlos über FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main oder über www.fidelity.de. Anleger im Bereich Betriebliche Vorsorge können die genannten Unterlagen bei FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main oder über www.fidelity.de anfordern. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.

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