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Ausschlüsse auf Fondsebene
Alle Fidelity Fonds unterliegen den firmenweiten Ausschlussrichtlinien von Fidelity International. Zusätzlich gibt es ein Ausschlussverfahren für einzelne Anlagestrategien für unsere nachhaltigen Fonds, um sicherzustellen, dass die Unternehmen, in die diese Fonds investieren, bestimmte Mindeststandards erfüllen und sich in einer Weise verhalten, die mit den Werten des nachhaltigen Investierens vereinbar sind.
Weitere, fondsspezifische Ausschlüsse können für einen Fonds in Abhängigkeit vom Anlagemandat, den Anforderungen des „Toward Sustainability“ Nachhaltigkeitssiegels und dem Anlageansatz des Fonds eingeführt werden.
Unsere Ausschlussrichtlinien decken drei Ebenen ab und stehen im Einklang mit unseren „Richtlinien für nachhaltige Anlagepolitik“.
Bei Überschneidungen von Kriterien aus unserem Ausschlussrahmenwerk, fondsspezifischen Ausschlüssen und Nachhaltigkeitssiegeln gelten jeweils die strengeren Ausschlüsse.
| Ausschluss Kategorie/Beschreibung | Maßnahme | ESG Unconstrained:1 Ausschlüsse |
ESG Tilt: Ausschlüsse | ESG Target: Ausschlüsse |
| Umstrittene Waffen: Allgemein | Beteiligung an der Produktion, an Komponenten für den beabsichtigten Einsatz oder an exklusiven Trägersystemen im Zusammenhang mit umstrittenen, durch internationale Verträge geregelten Waffen | Jede | Jede | Jede2 |
| Umstrittene Waffen: Nuklearwaffen | Beteiligung an der Herstellung von Kernwaffen und Komponenten für den beabsichtigten Einsatz sowie von exklusiven Trägersystemen | Jede3 | Jede3 | Jede |
| Umstrittene Waffen: Nuklearwaffen | Einnahmen aus damit verbundenen Tätigkeiten | ≥5%3 | ≥5%3 | ≥5%3 |
| Umstrittene Waffen: Nuklearwaffen | Beteiligung an unterstützenden Services für Kernwaffen | - | - | Jede |
| Konventionelle Waffen | Umsätze aus der Produktion von Waffen, Systemen und kritischen Komponenten | - | - | ≥5% |
| Halbautomatische Waffen | Einbindung in die Produktion | - | - | Jede |
| Halbautomatische Waffen | Einkünfte aus dem Vertrieb | - | - | ≥5% |
| Tabak | Einbindung in die Produktion | - | Jede | Jede |
| Tabak | Einnahmen aus damit verbundenen Aktivitäten | - | - | ≥5% |
| Thermische Kohle | Einnahmen aus Gewinnung/Bergbau | - | ≥5%4 | ≥5%5 |
| Thermische Kohle | Erlöse aus der Stromerzeugung | - | ≥20%4 | ≥5%5 |
| Arktisches Öl und Gas | Einkünfte aus der Gewinnung | - | - | ≥5% |
| Ölsande | Einkünfte aus der Gewinnung | - | - | ≥5% |
| Normbasiert | Emittenten, die nach Einschätzung von Fidelity ihrer grundlegenden Verantwortung nicht gerecht werden: in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung im Einklang mit internationalen Normen | - | Jede | Jede |
| Souverän | Financial Action Task Force (FATF) | - | Schwarze Liste | Schwarze Liste |
| Souverän | Zusätzliche staatliche Indikatoren und interne Analysen | - | - | Test nicht bestanden |
1 ESG ungebunden-Ausschlüsse werden normalerweise unternehmensweit angewendet.
2 Die ESG Target-Definition schließt abgereichertes Uran ein.
3 Gilt nur für Emittenten in Ländern, die den Vertrag über die Nichtverbreitung von Kernwaffen nicht unterzeichnet haben.
4 Unterliegt Übergangskriterien in Bezug auf zukünftige Expansionsverpflichtungen.
5 Unterliegt zusätzlichen Übergangskriterien in Bezug auf Übergangspläne.
Mehr über die fondsspezifischen Ausschlüsse bei einzelnen Fonds erfahren:
Definitionen
| Souverän |
Zusätzlich zu unserer internen Bewertung schließen wir automatisch Emittenten aus, die anhand der folgenden international anerkannten Länderindikatoren identifiziert wurden: die Worldwide Governance Indicators (WGI) der Weltbank (Länder, die im untersten 5-Perzentil liegen und bei zwei oder mehr Indikatoren schlecht abschneiden); Länder, die von der Financial Action Task Force (FATF) als Hochrisikoländer eingestuft wurden, die erhebliche strategische Mängel in ihren Systemen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen aufweisen; Länder, die in den Sanktionslisten des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen aufgeführt sind; und Unterzeichnerstaaten, die das Übereinkommen von Paris nicht ratifiziert haben. |
|
Thermische Kohle |
Wir schließen Emittenten aus, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Förderung und Verstromung von Steinkohle erzielen. Wir lassen eine Ausnahme von diesem Ausschluss zu, wenn ein Emittent weniger als 30 % seiner Einnahmen aus Tätigkeiten im Zusammenhang mit Steinkohle erzielt und außerdem eine der beiden folgenden Voraussetzungen erfüllt: (i) der Anteil der Einnahmen aus den Tätigkeiten im Bereich der erneuerbaren Energien übersteigt den Anteil der Einnahmen aus den Tätigkeiten im Bereich der Wärmekraftwerke, oder (ii) der Emittent hat sich wirksam zu einem am Pariser Abkommen ausgerichteten Ziel verpflichtet, das auf genehmigten wissenschaftsbasierten Zielen oder der Ausrichtung an einem Szenario der Transition Pathway Initiative oder einer angemessen gleichwertigen öffentlichen Verpflichtung beruht. |
Wichtige Informationen
Fidelity veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Fidelity, Fidelity International, das Fidelity International Logo und das F-Symbol sind Markenzeichen von FIL Limited. Investitionen sollten auf der Basis des aktuellen Verkaufsprospekts und des Basisinformationsblatts getätigt werden. Diese Dokumente sowie der aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht sind kostenlos erhältlich über fidelity.de/fondsuebersicht, fidelityinternational.com oder können bei hier genannten Postadressen angefordert werden:. Professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Postfach 20 02 37, 60606 Frankfurt am Main. Privatanleger: FIL Fondsbank GmbH, Postfach 11 06 63, 60041 Frankfurt am Main. Anleger im Bereich Betriebliche Vorsorge: FIL Finance Services GmbH, Postfach 200237, 60606 Frankfurt/Main. Sollten Sie in Zukunft keine weiteren Marketingunterlagen von uns erhalten wollen, bitten wir Sie um Ihre schriftliche Mitteilung an den Herausgeber dieser Unterlage.
Herausgeber für professionelle Anleger und Vertriebspartner: FIL Investment Services GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; Herausgeber für institutionelle Anleger: FIL (Luxembourg) S.A., 2a, rue Albert Borschette BP 2174 L-1021 Luxembourg. Zweigniederlassung Deutschland: FIL (Luxembourg) S.A. - Germany Branch, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus; für den Bereich Privatkunden: FIL Fondsbank GmbH, Kastanienhöhe 1, 61476 Kronberg im Taunus.
Stand, soweit nicht anders angegeben: September 2024. MK16518
